Model Portfolio Scan
Alpha Research
Model Portfolio Scan
De Model Portfolio Scan geeft u optimaal inzicht én overzicht van de afwijkingen van de benchmark tot aan het ESG-profiel van uw beleggingen.
Vergelijken met de benchmark
Na ontvangst van uw model portefeuille inclusief de bijbehorende benchmarks inventariseren wij de data van de ETF’s en beleggingsfondsen. Vervolgens gaan we de fondsen vergelijken met de benchmark. Zo scannen wij bijvoorbeeld bij asset allocatie: de verhouding tussen actieve en passieve fondsen. Bij aandelen: de koerswinstverhouding, stijl en ESG. Bij obligaties: duratie, coupon en creditrisk. Ook komt performance attributie aan bod.
Actueel rapport
Vervolgens maken wij hier een overzichtelijk rapport van, speciaal voor u op maat gemaakt. Uw eigen Model Portfolio Scan. Elk kwartaal updaten wij uw Model Portfolio Scan, waardoor de informatie altijd actueel is. Op deze manier heeft u efficiënt alles in één overzichtelijk document.
Alpha Research is een onafhankelijk onderzoeksbureau, waardoor wij u een objectief overzicht van uw model portefeuille kunnen bieden.
Model Portfolio Scan
Abonneer nu op de Model Portfolio Scan en ontvang elk kwartaal uw op maat gemaakte Model Portfolio Scan.
Kwartaalabonnement € 600,00 ex BTW
Minimale afname is één jaar.
De Model Portfolio Scan is een kwartaalscan van Alpha Research. Deze Model Portfolio Scan is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers. Het auteursrecht van deze Model Portfolio Scan berust bij Alpha Research.
Consultancy voor professionele beleggers
Alpha Research, hét onderzoeksbureau voor de professionele belegger, is ook dé consultant voor professionele beleggers.
Door jarenlange ervaring op het gebied van asset allocatie en fondsselectie kunnen wij u van dienst zijn. Wij assisteren zelfstandig vermogensbeheerders, family offices, verzekeraars en pensioenfondsen onder andere bij:
Insights
Volg onze kennisdeling op de voet
The added value of ESG, Small Caps & Thematic Investing
Samen met Pictet Asset Management, Achmea Investment Management en Janus Henderson Investors namen we ESG, Small Caps en Thematic Investing onder de loep.
Impact van Verkiezingen op Wereldwijde Aandelen
Alpha Research sprak met State Street Global Advisors, J. Safra Sarasin en Baillie Gifford over de mogelijke veranderingen door de Amerikaanse politiek op wereldwijde aandelen, groene groei in de wereld en opkomende markten.
Voorbij de crisis: Bank Loans en ABS als katalysator voor groei
Tijdens de Alpha Research bijeenkomsten in Amsterdam en Wageningen deelden Michael Craig van Invesco, en James King van M&G, de ins & outs van Bank Loans en Asset Backed Securities (ABS).
Nieuwsbrief
Asset Allocation Awards
Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.